Személyre szabott pénzügyi stratégiákkal segítünk átláthatóbbá tenni a döntéseket, megőrizni az elért eredményeket és hosszú távon gyarapítani a vagyont.
A WealthMate Kft. a Concorde Értékpapír Zrt. függő ügynökeként működik. Ügyfeleink értékpapírszámláját a Concorde Értékpapír Zrt. vezeti, amely a teljes operációs és infrastrukturális hátteret is biztosít.
A több mint 30 éves szakmai múlttal rendelkező Concorde Értékpapír Zrt. Magyarország vezető független befektetési szolgáltatói közé tartozik, stabil intézményi háttérrel, magas szintű szakmai felkészültséggel és kiemelkedő piaci tapasztalattal.
A Concorde Értékpapír Zrt. mint a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységének elősegítése céljából a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti befektetési vállalkozás, tevékenységvégzésének elősegítése érdekében a Bszt. szerinti függő ügynököket, mint közvetítőket kíván igénybe venni.
A Bszt. 4. § (2) bekezdés 30a. pontja a következők szerint határozza meg a függő ügynök fogalmát: függő ügynök az a természetes személy vagy jogi személy, amely az általa képviselt befektetési vállalkozás teljes körű és feltétel nélküli felelősségére segíti elő a befektetési szolgáltatási tevékenység végzését vagy kiegészítő szolgáltatás nyújtását az ügyfél vagy a jövőbeni ügyfél számára. Ennek keretében közvetítő a tevékenységét a Bszt. 111.§ (2) a) pontjában meghatározott függő ügynökként folytatja, azaz kizárólag a Megbízó részére az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokat és azokat kiegészítő szolgáltatásokat elősegítő tevékenységet végez.
A Concorde Értékpapír Zrt. hivatalos weboldalaA WealthMate célja, hogy ügyfelei számára átlátható, következetes és személyre szabott pénzügyi gondolkodást biztosítson.
Nem egyetlen termékben vagy rövid távú lehetőségben gondolkodunk. Az élethelyzetet, a célokat, az időtávot, a kockázatvállalást és a meglévő vagyonelemeket egyetlen átfogó rendszerként vizsgáljuk.
Ismerje meg szemléletünketA stratégia minden esetben az ügyfél egyedi élethelyzetéhez, céljaihoz és kockázati profiljához igazodik.
A célokhoz, az időtávhoz és a vállalható kockázathoz illeszkedő, átgondolt befektetési megközelítés kialakítása.
A teljes pénzügyi helyzet rendszerszintű áttekintése és hosszú távú vagyoni célokhoz igazított stratégia létrehozása.
Az élet különböző szakaszaihoz kapcsolódó pénzügyi döntések strukturált megtervezése és rendszeres nyomon követése.
Az együttműködés minden szakaszában érthető kommunikációra, következetes döntésekre és hosszú távú partneri kapcsolatra törekszünk.
Megismerjük az aktuális pénzügyi helyzetet, a legfontosabb célokat és az együttműködéssel kapcsolatos elvárásokat.
Áttekintjük a meglévő vagyonelemeket, kötelezettségeket, időtávokat és kockázati szempontokat.
Kialakítjuk az egyéni célokhoz illeszkedő pénzügyi és befektetési keretrendszert.
A stratégiát rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén az élethelyzethez vagy a környezethez igazítjuk.
A WealthMate alapítójaként célom, hogy ügyfeleink pénzügyi döntéseit hosszú távú szemlélettel, személyre szabott stratégiák mentén támogassam.
Hiszek abban, hogy a sikeres vagyonépítés alapja nem a rövid távú piaci mozgások követése, hanem a tudatos tervezés, az átlátható kommunikáció és a hosszú távú partneri kapcsolat. A WealthMate célja, hogy ügyfelei számára élethelyzetükhöz, céljaikhoz és jövőképükhöz illeszkedő pénzügyi stratégiát alakítson ki.
A stratégia az ügyfél céljaihoz, élethelyzetéhez és kockázatvállalásához igazodik.
A döntések hátterét és következményeit világosan, érthetően mutatjuk be.
A Concorde Értékpapír Zrt. biztosítja a számlavezetési, operációs és infrastrukturális hátteret.
Nem sablonmegoldásokból indulunk ki. A pénzügyi tervet minden esetben az ügyfél céljaihoz és élethelyzetéhez igazítjuk.
A befektetések mellett a likviditási, kockázatkezelési és hosszú távú családi szempontokat is figyelembe vesszük.
A pénzügyi döntéseket világosan és közérthetően mutatjuk be, indokolatlanul bonyolult megfogalmazások nélkül.
Nem egyszeri megoldásokban, hanem folyamatos, az élethelyzet változásaihoz alkalmazkodó együttműködésben gondolkodunk.
A valódi pénzügyi biztonság nem egyetlen befektetésből, hanem egy jól felépített és következetesen alkalmazott stratégiából születik.
Egy első konzultáció során áttekintjük az aktuális helyzetet, a legfontosabb célokat és azt, hogy milyen formában tudunk értéket teremteni.
Cégünk tevékenységét a Bszt. 111.§ (2) a) pontjában meghatározott függő ügynökként folytatja, azaz kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt. részére az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokat és azokat kiegészítő szolgáltatásokat elősegítő tevékenységet végez.
